证券代码：002091 证券简称：江苏国泰 公告编号：2024-72
转债代码：127040 转债简称：国泰转债
江苏国泰国外集团股份有限公司
对于“国泰转债”可选拔回售的第二次领导性公告
本公司及董事会合座成员保证公告内容的实在、准确和无缺，不存在诞妄记
载、误导性述说大约紧要遗漏。
相配领导：
? 股票代码：002091 股票简称：江苏国泰
? 可转债代码：127040 可转债简称：国泰转债
? 回售价钱：东谈主民币100.325元/张（含息、税）
? 回售陈诉期：2024年9月24日至2024年9月30日
? 刊行东谈主资金到账日：2024年10月10日
? 回售款划拨日：2024年10月11日
? 投资者回售款到账日：2024年10月14日
? 回售陈诉时刻“国泰转债”将暂停转股
? 本次回售不具有强制性，“国泰转债”合手有东谈主有权选拔是否进行回售
? 本次回售等同于合手有东谈主以东谈主民币100.325元/张的价钱卖出合手有的“国泰转
债”。投资者参与回售可能带来弃世，敬请注目风险。
江苏国泰国外集团股份有限公司（以下简称“江苏国泰”、
“公司”）于2024年
东大会，差异审议通过《对于变更部分召募资金阵势并始终补充流动资金的议案》。
证据公司《公建设行A股可退换公司债券召募证明书》
（以下简称“《召募证明书》”）
的商定，“国泰转债”的附加回售条件奏效。证据公司《召募证明书》的轨则，
就“国泰转债”回售磋商事项公告如下：
一、 回售条件概括
公司于2024年8月22日召开第九届董事会第十四次会议和第九届监事会第九
次会议，于2024年9月11日召开“国泰转债”2024年第一次债券合手有东谈主会议和2024
年第二次临时鼓动大会，差异审议通过了《对于变更部分召募资金阵势并始终补
充流动资金的议案》，证据实践探究情况和发展联想公司拟诊疗“张家港纱线研
发及智能制造阵势”实践决策，召募资金参加从147，500.65万元变更至68，601.00
万元（含地盘出让用度），剩余召募资金78，899.65万元（包含银行利息、扣除银
行手续费，具体金额以实践结转时阵势专户资金余额为准）进行始终性补充流动
资金。具体内容详见公司于2024年8月24日在巨潮资讯网表现的《对于变更部分
召募资金阵势并始终补充流动资金的公告》（公告编号：2024-56）。
证据《深圳证券交游所股票上市法则（2024年革新）》的关联轨则，经鼓动
大会批准变更召募资金投资项目的，公司应当在鼓动大默契事后二十个交游日内
赋予可退换公司债券合手有东谈主一次回售的职权。同期，证据公司《召募证明书》的
商定，
“国泰转债”的附加回售条件奏效。
证据公司《召募证明书》的商定，附加回售条件具体内容如下：
若公司本次刊行的可退换公司债券召募资金投资项目的实践情况与公司在
召募证明书中的快活情况比较出现紧要变化，且该变化被中国证监会认定为变嫌
召募资金用途的，可退换公司债券合手有东谈主享有一次回售的职权。可退换公司债券
合手有东谈主有权将其合手有的可退换公司债券一起或部分按债券面值加当期应计利息
的价钱回售给公司。合手有东谈主在附加回售条件满足后，不错在公司公告后的附加回
售陈诉期内进行回售，该次附加回售陈诉期内装假践回售的，不应从头使附加回
售权。
当期应计利息的联想公式为：IA＝B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可退换公司债券合手有东谈主合手有的将回售的可退换公司债券票
面总金额；
i：指可退换公司债券夙昔票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度回售日止的实践日期天
数（算头不算尾）。
证据《召募证明书》商定的上述附加回售条件，本次回售价钱为“国泰转债”
面值加受骗期应计利息，
其中，i=1.50%（“国泰转债”第四年，即2024年7月7日至2025年7月6日的票
面利率）；
t=79天（2024年7月7日至2024年9月24日，算头不算尾）；
联想可得：IA=100×1.50%×79/365=0.325元/张（含税）。
由上可得“国泰转债”本次回售价钱为100.325元/张（含息、税）。
证据关联税收法律律例的磋商轨则，对于合手有“国泰转债”的个东谈主投资者和
证券投资基金债券合手有东谈主，利息所得税由证券公司等兑付派发机构按20%的税率
代扣代缴，公司不代扣代缴所得税，回售实践可得100.260元/张；对于合手有“国
泰转债”的及格境外投资者（QFII和RQIFF），暂免征所得税，回售实践可得为
司债券利息不代扣代缴所得税，回售实践可得为100.325元/张，自行交纳债券利
息所得税。
“国泰转债”合手有东谈主可回售部分大约一起未转股的“国泰转债”。
“国泰转债”
合手有东谈主有权选拔是否进行回售，本次回售不具有强制性。
二、 回售法式和付款花式
证据《深圳证券交游所股票上市法则（2024年革新）》、《深圳证券交游所上
市公司自律监管率领第15号——可退换公司债券》等关联轨则，经鼓动大会批准
变更召募资金投资项目的，上市公司应当在鼓动大默契事后二十个交游日内赋予
可退换公司债券合手有东谈主一次回售的职权。磋商回售公告至少发布三次，其中，在
回售实践前、鼓动大会决议公告后五个交游日内至少发布一次，在回售实践时刻
至少发布一次，余下一次回售公揭发布的时刻视需要而定。公司将在指定信息披
露报纸《证券时报》和指定信息表现网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
公告上述磋商回售事项，敬请投资者注目查阅。
诈欺回售权的债券合手有东谈主应在2024年9月24日至2024年9月30日的回售陈诉
期内，通过深圳证券交游所交游系统进行回售陈诉，回售陈诉当日不错撤单。回
售陈诉依然证据，不可袪除。淌若陈诉当日未能陈诉告成，可于次日继续陈诉（限
陈诉期内）。债券合手有东谈主在回售陈诉期内未进行回售陈诉的，视为对本次回售权
的无条件烧毁。在投资者回售款到账日之前，如发生司法冻结或扣划等情形，债
券合手有东谈主的该笔回售陈诉业务失效。
公司将按前述轨则的回售价钱回购“国泰转债”，公司录用中国证券登记结
算有限攀扯公司深圳分公司通过其资金计帐系统进行计帐交割。按照中国证券登
记结算有限攀扯公司深圳分公司的筹营业务法则，公司资金到账日为2024年10月
日。回售期满后，本公司将公告本次回售服从和本次回售对公司的影响。
三、 回售时刻的交游
“国泰转债”在回售期内将继续交游，在吞并交游日内，若“国泰转债”
合手有东谈主发出交游大约转让、转托管、回售等两项或以上业务恳求的，按以下规定
惩处恳求：交游大约转让、回售、转托管。
“国泰转债”在回售期内将暂停转股，
暂停转股时刻“国泰转债”平故旧游，具体内容详见公司于2024年9月19日在巨潮
资讯网表现的《江苏国泰：对于回售时刻“国泰转债”暂停转股的公告》(公告编
号:2024-71)。
特此公告。
江苏国泰国外集团股份有限公司
董事会
二〇二四年九月二十四日
丁香网
